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沙钢新闻
发布日期:2021-06-02 10:45:33
3亿美元!沙钢成功发行首只高级无抵押境外债券

5月25日,沙钢集团有限公司发行3亿美元境外债券,这是沙钢斩获国际投资级信用评级后首次在国际债券市场上亮相。本次发行的3亿美元境外债券,期限3年,票面利率3.30%,账簿总计超过16亿美元,实现逾5倍超额认购。债券的顺利发行,标志着沙钢自此正式步入国际债券市场,与世界接轨,不仅彰显了沙钢自身强劲的综合实力,也反映出国际资本市场对于沙钢多年来稳健经营成果和未来发展前景的高度认可。

3亿美元境外债券的发行由沙钢财务有限公司发起,联合沙钢集团境外子公司、中金公司、渣打银行等金融机构,全球同步推进,成功吸引了来自亚洲、欧洲等主要地区超过70位投资者的踊跃认购。

近年来,沙钢在做精做强钢铁主业的同时,以钢铁产业链条纵向延伸、横向拓展为主线,大力发展资源能源、金属制品、金融期货、贸易物流、风险投资、大数据等多元产业,配套提供仓储配送、延伸加工、电子商务、保税物流、融资担保、综合服务等功能平台,积极培育新的战略支撑点和效益增长点,已成为跨行业、跨地区和跨国界的企业集团。

据了解,境外发行债券是中国企业“走出去”融资的重要途径,不仅有助于企业打通境内+境外融资双渠道、优化负债结构,也将扩大企业在境外投资者中间的影响力,助力企业海外融资业务开展。沙钢作为全国民营钢铁企业中第一家获取国际投资级信用评级的钢铁企业,成功发行首只3亿美元境外债券,不仅是企业多元化经营的又一次重要尝试,也为推动更多民营钢铁企业参与境外竞争与合作、引入境外资金、开拓国际市场提供了重要借鉴意义。